Haresta

M&A

Compra, venda, integração e criação de valor. Para a Haresta, M&A é uma ferramenta empresarial: de crescimento, liquidez, sucessão, consolidação ou entrada em novos mercados.

Posicionamento

M&A não é só uma transação.

Tratamos cada operação como uma decisão conectada a estratégia, capital, risco e operação. Um processo que considera o antes, a transação e o depois do fechamento.

Não transacionar também pode ser a recomendação certa. Valor se cria ou se perde nos meses seguintes ao fechamento. Por isso a integração faz parte da transação.

O que oferecemos em M&A

Cinco frentes que se combinam conforme a situação: da tese à integração, passando pelo processo formal de compra ou venda.

Valuation

Estimativa de valor com premissas explícitas, cenários e faixa de referência, não um número único.

Buy-side

Para compradores: tese de aquisição, mapeamento de alvos, análise e abordagem.

Sell-side

Para vendedores: preparação, materiais, mapeamento de compradores e negociação.

Preparação para venda

Organiza empresa, dados, narrativa e materiais antes de iniciar um processo formal.

Integração pós-aquisição

Plano dos primeiros 100 dias, governança e captura de sinergias.

Análise de propostas

Leitura crítica da estrutura, do preço, dos ajustes e do impacto real para vendedor ou comprador.

Quando procurar

Situações em que a Haresta entra.

  • “Quero vender minha empresa.”
  • “Quero comprar um concorrente.”
  • “Quero crescer por aquisição.”
  • “Quanto vale o meu negócio?”
  • “Recebi uma proposta e preciso avaliar.”
  • “Comprei uma empresa e preciso integrar.”

Passo a passo em M&A

01

Preparar a decisão

  • Tese e racional estratégico
  • Valuation com cenários e sensibilidades
  • Preparação de dados e narrativa
02

Conduzir o processo

  • Materiais: teaser, IM e data room
  • Mapeamento de alvos ou compradores
  • Negociação e due diligence até a assinatura
03

Fechar com estrutura

  • Estrutura de pagamento e garantias
  • Earn-out e permanência dos sócios
  • Coordenação com assessoria jurídica
04

Criar valor no pós-fechamento

  • Plano dos primeiros 100 dias
  • Governança e responsáveis definidos
  • Captura de sinergias e indicadores

Por que conduzir M&A com a Haresta?

Cada decisão de comprar, vender ou avaliar é conectada a estratégia, capital e operação. Recomendamos transacionar quando faz sentido, e não transacionar quando o valor está em outro caminho.

Crescer sem comprar?

Quando o caminho é criar do zero, abrir unidades, construir tecnologia ou destravar um projeto estratégico, a resposta está na frente de Novos Negócios.

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Comprar, vender, avaliar ou integrar?

Conte em que ponto está a transação. A Haresta conecta estratégia, processo e criação de valor.

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